上片開頭云：“知君仙骨無寒暑。千載相逢猶旦暮。”詞人首先表示了自己對摯友馬中玉的尊敬和惜別之意。下文，詞人對馬中玉于己的難舍難分之情，又做了最“知己”的表述：“故將別語惱佳人，欲看梨花枝上雨。”“故將”二字，用語極其巧妙，詞人明知馬中玉對自己的感情，一旦分手，必定會流淚哭泣，卻故意用詼諧語氣調侃友人。是詞人為打破與馬中玉分手時的難堪局面，而故意用分別的話語來挑逗對方使他落了淚。這就是說，詞人把勾起友人拋灑惜別眼淚的罪責，歸在自己身上了。其實，詞人行為的實質，正是用詼諧之語去安慰對方，是故意把分手時滾涌眼淚的情感淡化下來，從此可以看到詞人對友人的摯愛之情，是非常的深切真誠。

　　下片“落花已逐回風去。花本無心鶯自訴。”則著重轉向了對自己內心的描寫。詞人把自己離杭赴京的處境比作了“落花”，說它的凋落花瓣已經被回風吹逐而去了。其實，落花本是無心逐風的，只是自己不能掌握自己的命運；只有那花枝上的春鶯懂得其中真情，它站在枝頭上啾啾哀鳴，正在傾訴著內心的煩惱——詞章以物觀我，逸筆韻遠，發人深思。末二句則痛書別去：“明朝歸路下塘西，不見鶯啼花落處。”詞的感情直瀉而下，有如山洪奔騰無可挽阻。這詞情正與馬中玉贈行詞之“從今寧忍看西湖，抬眼盡成腸斷處”遙相呼應，讀之令人潸然淚下。

　　這是一首作答詞，全詞賦陳鋪敘，又寄托感發；意內言外，而回蕩反復。給人以真摯自然，悲從中起的藝術感受。